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28 juillet 2021 avec
Vincent Lequertier

  • • Les GAFAM peuvent être perçues comme des valeurs de croissance cycliques, mais aussi comme sociétés défensives du fait de l’ampleur de la trésorerie nette qu’elles dégagent trimestre après trimestre.
    • L’actuelle faiblesse des sociétés de technologie chinoises, du fait de leur reprise en main par les dirigeants du pays, pourrait profiter par effet de report aux valeurs technologiques américaines.
    • La limite à la progression des GAFAM devrait être la régulation, mais l’Administration Biden pourrait préférer préserver l’avance accumulée par les géants de la technologie américaine face aux concurrents chinois.
    • Paradoxalement, un éventuel démantèlement des GAFAM pourrait faire apparaître de la valeur boursière cachée au sein de ces sociétés.
    • A l’approche de la réunion des Banques centrales de Jackson Hole, fin août, il pourrait y avoir une remontée des rendements obligataires pénalisant temporairement les valeurs de croissance.
    • Le retard vaccinal des marchés émergents va désorganiser durablement les chaînes de production et de livraison internationales, et pourrait contraindre les Banques centrales à donner la priorité sur la croissance économique plutôt qu’à l’inflation.

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